Hazine ve Maliye Bakanlığı 19 Kasım'da tamamlanan sukuk ihracıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada 19 Kasım 2024 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında sukuk ihraç edildiğini, 5,5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğunu belirtti.
Sukukta kira oranı yüzde 6,50, getiri oranı ise yüzde 6,55 olarak gerçekleşti.
İhraç tutarının 26 Kasım 2024 tarihinde Hazine'nin hesaplarına gireceği belirtildi.
İhraca 135 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep gösterdi.
Kira sertifikasının yüzde 66’sı Orta Doğu, yüzde 15’i Birleşik Krallık, yüzde 9’u ABD, yüzde 6’sı Türkiye, yüzde 3’ü diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.
Söz konusu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında, yaklaşık 11,1 milyar ABD doları nakit finansman olmak üzere toplam 13 milyar ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirildi.
Hazine açıklamasında "Hazine Finansman Programında, yılın geri kalanında potansiyel bir finansman işlemi için konvansiyonel tahvil veya sukuk piyasasındaki finansman imkânlarının değerlendirilebileceği belirtilmişti. Son dönemde yatırımcı algısı ve ülke risk priminde gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili olmuştur" ifadelerini yer verdi.