İyi Gelir Kurucu Ortağı Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu ve T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal yatırım fonlarının performanslarını kıyaslamak için kullanılan karşılaştırma ölçütleri hakkında konuştu.
Bloomberg HT’de yayınlanan Fon Evreni programına konuk olan T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal “Bugün Türkiye’de 69 tane portföy yönetim şirketi var. Bunların ihraç etmiş olduğu 500’ün üzerinde menkul kıymet yatırım fonu var. Fonun özelliğine göre, bunların hepsi belirli varlık sınıflarına yatırım yapıyor. Hisse senedi fonları hisse senetlerine, sabit getirili fonlar tahvillere yatırım yapıyorlar. Fon yöneticisi de eğer hisse senedi fonu yönetiyorsa kendi performansını adil olarak göstereceğini düşündüğü BİST 100 getiri endeksi gibi bir kriteri seçiyor. Değişken fon, karma fon gibi fonlara geçtiğimiz zaman ise fonun yatırım stratejisi neyse ona bağlı olarak bazen birden çok endeks belirli oranlarda karılaştırma ölçütü olarak belirleniyor” şeklinde konuştu.
Köksal “Yatırımcı bir fon alırken kendi tercihleri doğrultusunda bir yatırım yapıyor. Bir varlık fonu dağılımı yapıyor. Tefas, İyi gelir fon platformu, Kamuyu Aydınlatma Fon Platformu gibi platformlarda bu fonların geçmiş performanslarını, nasıl yönetildiğini, maliyetlerini bulmak mümkün. Yatırımcılar için çok fazla bilgi bulmak mümkün” dedi.
Bazen BES tarafında güzel getiri sağlamadığına dair eleştiriler gelebildiğini hatırlatan Sarıoğlu“Piyasa gitmediği için de bu zaman zaman olan bir şey” dedi.
Köksal “Bireysel emeklilik özellikle piyasaları bilmeyen yatırımcılar ve düzenli birikim yapmak isteyen kişiler için çok iyi bir platform. Otomatik Katılım için de aynı şey geçerli. BES’in içinde bir çok emeklilik fonu var. Bunların hepsinin yatırım stratejileri birbirinden farklı. Bunların bazıları iyi yönetiliyor, bazıları iyi yönetilmiyor. Öte yandan fonların hepsi kötüdür demek anlamlı değil. Bireysel Emeklilik katılımcıları çok fazla yatırım danışmanlığı alamıyor. Robo danışmanlarla bu gelişti ama hala yol kat etmemiz lazım. Varlık dağılımının nasıl yapılması gerektiğini vatandaşa iyi anlatmak lazım. Fon yönetim maliyetlerinin yüksek olmaması, yüzde 1 ve altında olması lazım. Biraz daha şeffaflık lazım” yorumunda bulundu.
